ОПИФ облигаций «КапиталЪ-Облигации плюс» получил высший рейтинг качества управления от Эксперт РА

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Открытому паевому инвестиционному фонду облигаций «КапиталЪ-Облигации плюс» под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» рейтинг класса «А» (высшее качество управления активами ПИФов). Ежегодный рейтинг призван предоставить инвесторам объективную информацию о рисках и эффективности вложений в паевые инвестиционные фонды.

Фонд ориентирован на консервативных инвесторов, желающих защитить свои сбережения от инфляции, а также получать стабильный доход при минимальном уровне риска. Управление Фондом предполагает активное управление кредитным и рыночным риском портфеля инструментов долгового рынка. Помимо облигаций, торгующихся на ММВБ, инвестиционная декларация Фонда позволяет вкладывать часть средств в иностранную валюту и еврооблигации, а также в ETF(1) и фьючерсы.

«ОПИФ облигаций «КапиталЪ-Облигации плюс» – самый новый фонд в нашей линейке ПИФ, его формирование началось лишь в конце 2015 года, и поэтому нам вдвойне приятно, что за столь короткий срок удалось добиться признания профессионалов, – говорит начальник Департамента развития клиентских отношений ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Вадим Ярош. – Создавая Фонд, мы ориентировались на потребности клиентов с учетом текущей конъюнктуры рынка. Выбранная нами стратегия принесла пайщикам Фонда +11,90% по итогам 2016 года».

В рейтинге «Эксперт РА» приняли участие паевые инвестиционные фонды под управлением трех компаний. При оценке фондов учитывалась совокупность трех показателей: коэффициент Шарпа (доходность-риск), Альфа Йенсена (вклад управляющего в результат – «премия за риск») и превышение доходности фонда над доходностью бенчмарка за период.

(1) ETF (Exchange Traded Fund) – это иностранные биржевые инвестиционные фонды, ценные бумаги которых торгуются на бирже

ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» – одна из ведущих компаний в отрасли управления активами.

Основные направления деятельности – доверительное управление средствами пенсионных накоплений ПФР и НПФ, пенсионными резервами НПФ, накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих и паевыми инвестиционными фондами.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-06232-001000 от 09.10.2002 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00058 от 01.02.2002 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам бессрочно.