Investfunds оценил фонды Allianz РОСНО Управление Активами на отлично

Investfunds подготовил рейтинг качества управления ПИФами акций и смешанных инвестиций. Три фонда Allianz РОСНО Управление Активами1 – ОПИФ акций «Альянс РОСНО – Акции», ОПИФ акций «Альянс РОСНО – Акции несырьевых компаний», ОПИФ акций «Альянс РОСНО – Акции сырьевых компаний» – получили рейтинг на уровне «5*- Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком»2. ОПИФ акций «Альянс РОСНО – Акции второго эшелона» получил рейтинг на уровне «4* - Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком»2.

Фонды Allianz РОСНО Управление Активами имеют высокие рейтинги ведущих российских3 и международных агентств4. Так, в конце 2011 года ОПИФ акций «Альянс РОСНО — Акции» и ОПИФ облигаций «Альянс РОСНО — Облигации» получили высший рейтинг качества управления активами фондов на уровне «А» по версии «Эксперт РА» 3. В 2012 году аналитическая компания Lipper, входящая в группу Thomson Reuters, присвоила максимальные рейтинги трем фондам Allianz РОСНО Управление Активами: ОПИФ акций «Альянс РОСНО — Акции», ОПИФ смешанных инвестиций «Альянс РОСНО — Сбалансированный», ОПИФ облигаций «Альянс РОСНО — Государственные облигации»4.

Рейтинг качества управления ПИФами акций и смешанных инвестиций - первый подобный проект Investfunds. В дальнейшем планируется публиковать рейтинг на ежеквартальной основе. В рейтинг включены открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды (ПИФ) акций и смешанных инвестиций, сформированные не менее чем за три года до наступление даты рейтингования, в отношении которых в распоряжении авторов рейтинга есть весь необходимый объем статистической информации и СЧА которых превышает 10 млн рублей. Рейтинги качества управления представляют собой интегрированную систему оценки основных показателей деятельности фонда, построенную в сравнении с фондами-конкурентами и рыночными индексами (бенчмарками) и разработанную Investfunds совместно с внешними экспертами. При рейтинговании учитываются следующие показатели: доходность фонда за 3 года, доходность за 1 год; коэффициент Сортино и VaR за 3 года; среднемесячный размер СЧА за 1 год. ПИФы оцениваются по 5-тибальной шкале: от «5*» до «1*», где «5*» наивысший балл. При этом рейтинги «5*» и «4*» могут получить только фонды, интегрированная оценка которых выше соответствующего отраслевого бенчмарка. Рейтинги присваиваются в 8 рейтинг-листах в зависимости от структуры активов фондов: неотраслевые ПИФы акций, неотраслевые фонды смешанных инвестиций, ПИФы машиностроения и металлургии, ПИФы потребительского сектора, ПИФы связи и коммуникаций, ПИФы топливной энергетики, ПИФы финансового сектора, ПИФы сектора электроэнергетики.